Pierwsze kroki
Szybki start w 30 minut
Cel
W ciągu pół godziny uruchomisz podstawowy proces pracy: zespół -> lead -> sprawa -> oferta -> faktura.
Krok po kroku
-
Sprawdź ustawienia firmy (4 min) Upewnij się, że profil firmy i podstawowe dane są kompletne.
-
Dodaj osoby do zespołu (4 min) Przypisz role zgodnie z odpowiedzialnością.
-
Dodaj pierwsze zapytanie (5 min) Wprowadź lead, uzupełnij kontakt i przypisz właściciela.
-
Utwórz pierwszą sprawę (8 min) Przenieś zakwalifikowany kontakt do realizacji i nadaj mu jasny status.
-
Dodaj termin i notatkę (4 min) Ustal najbliższe działanie, żeby sprawa miała konkretny następny krok.
-
Sprawdź część handlową i rozliczeniową (5 min) Potwierdź, że możesz przygotować ofertę i wystawić fakturę.
Co powinno być gotowe po 30 minutach
- każdy temat ma właściciela,
- pierwszy lead ma poprawny status,
- jedna sprawa jest utworzona i ma następny krok,
- zespół wie, gdzie przygotować ofertę i gdzie wystawić fakturę.
Na starcie najważniejszy jest porządek ról i odpowiedzialności. To eliminuje większość błędów wdrożeniowych.
Efekt
Po tym starcie masz gotowy, działający szkielet codziennej pracy.
FAQ
Czy muszę wykonać kroki dokładnie w tej kolejności?
Najlepiej tak, bo każdy etap przygotowuje kolejny.
Co jeśli nie zdążę w 30 minut?
To normalne. Najważniejsze, żeby przejść cały proces przynajmniej raz.
Czy można zacząć bez pełnych danych firmy?
Tak, ale warto uzupełnić je jak najszybciej po pierwszym uruchomieniu.
Problemy i rozwiązania
Problem: zespół utknął na starcie i nie wie, co dalej.
Rozwiązanie: przejdź jeszcze raz pełną ścieżkę testową na jednym przykładzie klienta.
Problem: po wdrożeniu nikt nie trzyma nowego procesu.
Rozwiązanie: wyznacz osobę odpowiedzialną za pierwsze 14 dni pracy według nowego standardu.
Problem: kroki są wykonane, ale dane są niepełne.
Rozwiązanie: wróć do każdego etapu i uzupełnij minimum wymaganych informacji.
Co dalej? Przejdź do Role i uprawnienia.