Leady i firmy

Do czego służy ta zakładka

To pierwszy etap pracy z nowym zapytaniem. Tutaj porządkujesz kontakt, oceniasz realną szansę współpracy i podejmujesz decyzję: prowadzimy temat dalej czy zamykamy go na tym etapie.

Gdzie ją znajdziesz

Panel -> Leady.

Co zrobisz tutaj najczęściej

• dodasz nowy kontakt po telefonie, formularzu lub poleceniu,
• przypiszesz osobę prowadzącą,
• ustawisz aktualny status rozmowy,
• wyznaczysz konkretną datę kolejnego działania,
• przekażesz temat do modułu Sprawy,
• uporządkujesz powiązanie z firmą (jeśli klient działa jako organizacja).

Statusy leadów i jak ich używać

1. Nowy kontakt Opis: nowy temat, który wymaga pierwszej reakcji. Kiedy używać: od razu po dodaniu zapytania.

2. Rozmowa Opis: prowadzisz kontakt z klientem i doprecyzowujesz potrzeby. Kiedy używać: gdy temat jest aktywnie omawiany.

3. Zainteresowany Opis: klient potwierdza potrzebę i chce przejść dalej. Kiedy używać: gdy można przygotować przejście do sprawy.

4. Udana umowa Opis: temat zakończony sukcesem handlowym. Kiedy używać: gdy klient przeszedł do realizacji i współpraca jest potwierdzona.

5. Nieaktualny Opis: temat nie kończy się współpracą. Kiedy używać: gdy klient rezygnuje albo sprawa nie pasuje do zakresu usług.

6. Spam Opis: wiadomość nie jest realnym zapytaniem. Kiedy używać: gdy kontakt nie wymaga dalszej obsługi.

Jak pracować krok po kroku

1. Dodaj lead od razu po pierwszym kontakcie.
2. Uzupełnij minimum: imię i nazwisko, e-mail lub telefon, krótka notatka ze zgłoszenia.
3. Przypisz właściciela, żeby temat miał jedną osobę odpowiedzialną.
4. Ustaw właściwy status i datę kolejnego działania.
5. Zapisz ustalenia po każdej rozmowie.
6. Gdy klient jest gotowy, utwórz sprawę bez odkładania.

Kiedy lead powinien przejść do sprawy

• klient potwierdził, że chce rozpocząć współpracę,
• wiadomo, jaki jest zakres usługi,
• są dane kontaktowe pozwalające prowadzić sprawę,
• jest przypisana osoba, która przejmie realizację.

KPI po statusach (jak czytać wyniki)

• Nowy kontakt: liczba nowych zapytań w wybranym okresie.
• Rozmowa: ile leadów jest aktywnie prowadzonych.
• Zainteresowany: ile zapytań jest gotowych do przejścia do spraw.
• Udana umowa: ile tematów kończy się sukcesem.
• Nieaktualny: ile leadów odpada i dlaczego.
• Spam: ile zgłoszeń nie ma wartości biznesowej.

Najważniejsza praktyka: analizuj statusy co tydzień i sprawdzaj, gdzie leady stoją za długo bez decyzji.

Najczęstsze błędy

• Lead bez właściciela.
• Lead bez daty kolejnego kroku.
• Zbyt ogólny opis potrzeb klienta.
• Trzymanie leada tygodniami bez decyzji.
• Przenoszenie do sprawy bez podstawowych ustaleń z klientem.

Efekt poprawnej pracy

• szybsza reakcja na zapytania,
• mniej utraconych szans,
• płynne przejście do realizacji,
• wiarygodny obraz lejka sprzedażowego.

FAQ

Kiedy lead powinien trafić do spraw?
Gdy klient potwierdza potrzebę i jest gotowy na kolejny etap współpracy.

Czy lead może być bez właściciela?
Nie powinien. Bez właściciela temat zwykle wypada z procesu.

Co zrobić z leadem bez odpowiedzi klienta?
Ustaw jasny plan kontaktu i termin domknięcia tematu. Jeśli brak reakcji się utrzymuje, zakończ temat świadomie statusem Nieaktualny.

Czy muszę mieć e-mail klienta?
Do prowadzenia leada wystarczy e-mail lub telefon. Do utworzenia sprawy standardowo potrzebny jest poprawny e-mail klienta.

Problemy i rozwiązania

Problem: lead „wisi” od wielu dni bez ruchu.
Rozwiązanie: ustaw termin kolejnego kontaktu i podejmij decyzję: kontynuacja albo zamknięcie tematu.

Problem: kilka osób kontaktuje tego samego klienta.
Rozwiązanie: przypisz jednego właściciela leada i zapisuj wszystkie ustalenia w jednym miejscu.

Problem: po rozmowie nie wiadomo, co dalej.
Rozwiązanie: każdą rozmowę kończ jednym konkretnym kolejnym krokiem i datą wykonania.

Problem: dużo leadów trafia do statusu Nieaktualny.
Rozwiązanie: raz w tygodniu przejrzyj powody utraty tematów i popraw sposób kwalifikacji już na pierwszym kontakcie.

---

Co dalej? Przejdź do Sprawy i procesy.